På anden del af den legendariske Rolling Thunder Revue-turné inviterede Dylan en række gamle venner og samarbejdspartnere med på scenen. Han blev blandt andet genforenet med Joan Baez, og på adskillige koncerter optrådte de sammen som duet med numre som "Blowin' in the Wind" og "Railroad Boy".

Dylans band bestod af bassisten Rob Stoner, violinisten Scarlet Rivera og trommeslageren Howie Wyeth, som alle havde medvirket på det succesfulde album Desire, samt guitaristerne Mick Ronson (kendt fra David Bowies Spiders from Mars), Steven Soles, David Mansfield og T Bone Burnett.