"Palladium"

Hævnen er sød - ikke mindst når den rammes ind af champagnebrusende toner... Efter et fugtigt karneval vågner Dr. Falke ikke kun op til nogle gevaldige tømmermænd. Han er også rent til grin, fordi han har glemt" at tage sit flagermuskostume af. Det er hans gode ven Eisenstein, der står bag Falkes brandert, og derfor sværger Falke en sød hævn. Eisenstein har to svagheder. Han er en rigtig levemand, og så er han vild med dejlige damer. Takket være den unge Prins Orloffsky udtænker Falke sin hævn, der ikke kun involverer Eisensteins unge kammerpige, men også hans kone og byens fængselsdirektør... De er alle uvidende om Falkes komplot, men de har hver især sin vigtige hovedrolle. Og de er ikke kedelige. Slet ikke når de udspilles til den skønneste Straussmusik.