Tro, Håb og Kærlighed

Venskab, loyalitet, besættelse, den første kærlighed, tab og forræderi bliver vist råt for usødet i Oscar vinder Bille August fremragende film. Vi er i begyndelsen af tresserne. Bjørn (Adam Tønsberg), som man mødte i "Zappa" (1983), er nu sytten år og presses af omgivelserne til at forlove sig med Kirsten (Ulrikke Juul Bondo), der kommer fra et velhavende hjem. Han forelsker sig imidlertid voldsomt i den smukke Anna (Camilla Søeberg), men mister hende, efter at hun er blevet gravid og har fået en illegal abort. Samtidigt følger man Bjørns ven, den generte Erik (Lars Simonsen). Eriks mor (Aase Hansen) er alvorligt psykisk syg, men dette skjules for omverdenen af den autoritære far (Bent Mejding). Der skal en dramatisk hændelse til, før Erik er i stand til at bryde faderens tyranni.